Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Plánovač Důchodu
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného Plánovače Důchodu, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům efektivně plánovat jejich finanční budoucnost po odchodu do důchodu. Jako Plánovač Důchodu budete zodpovědní za poskytování odborného poradenství a vytváření personalizovaných důchodových plánů, které zohledňují individuální potřeby a cíle klientů. Budete úzce spolupracovat s klienty na analýze jejich současné finanční situace, identifikaci potenciálních rizik a příležitostí a navrhování strategií pro dosažení jejich důchodových cílů. Vaše role bude zahrnovat také sledování změn v legislativě a finančních trzích, které mohou ovlivnit důchodové plány klientů, a poskytování aktuálních informací a doporučení. Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, vynikající komunikační dovednosti a schopnost budovat dlouhodobé vztahy s klienty. Zkušenosti v oblasti finančního plánování nebo poradenství jsou výhodou, ale nejsou podmínkou. Pokud máte vášeň pro finance a touhu pomáhat lidem dosáhnout jejich důchodových snů, rádi bychom vás poznali.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytování odborného finančního poradenství klientům.
- Vytváření personalizovaných důchodových plánů.
- Analýza finanční situace klientů.
- Identifikace rizik a příležitostí pro klienty.
- Sledování změn v legislativě a finančních trzích.
- Budování dlouhodobých vztahů s klienty.
- Poskytování aktuálních informací a doporučení.
- Spolupráce s dalšími finančními odborníky.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Silné analytické schopnosti.
- Vynikající komunikační dovednosti.
- Schopnost budovat dlouhodobé vztahy.
- Znalost finančních trhů a produktů.
- Zkušenosti v oblasti finančního plánování výhodou.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Vysoká úroveň profesionality a etiky.
- Vzdělání v oboru financí nebo příbuzném oboru.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké jsou vaše zkušenosti s finančním plánováním?
- Jak byste přistupovali k vytváření důchodového plánu pro klienta?
- Jaké strategie používáte k budování důvěry s klienty?
- Jak sledujete změny v legislativě a finančních trzích?
- Jaké nástroje používáte pro analýzu finanční situace klientů?