Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Plánovač Důchodu
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného Plánovače důchodu, který se připojí k našemu týmu a pomůže klientům efektivně plánovat jejich finanční budoucnost. Jako Plánovač důchodu budete zodpovědný za poskytování odborného poradenství v oblasti důchodového zabezpečení, investičních strategií a finančního plánování. Vaším cílem bude pomoci klientům dosáhnout finanční stability a jistoty v důchodovém věku.
Vaše práce bude zahrnovat analýzu současné finanční situace klientů, identifikaci jejich cílů a potřeb, a následné vytvoření personalizovaných důchodových plánů. Budete úzce spolupracovat s dalšími finančními odborníky, jako jsou investiční poradci, daňoví specialisté a právníci, abyste zajistili komplexní a efektivní řešení pro každého klienta.
Ideální kandidát má hluboké znalosti v oblasti financí, důchodových systémů a investičních produktů. Měl by být schopen komunikovat složité finanční koncepty srozumitelně a empaticky, a zároveň být schopen budovat důvěru a dlouhodobé vztahy s klienty. Důležitá je také schopnost sledovat aktuální legislativní změny a přizpůsobovat plány novým podmínkám.
Tato pozice je ideální pro jednotlivce, kteří mají vášeň pro finanční plánování a chtějí pomáhat lidem dosáhnout jejich životních cílů. Nabízíme atraktivní platové ohodnocení, flexibilní pracovní dobu, možnost práce na dálku a příležitost k profesnímu růstu v dynamickém a podporujícím prostředí.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Analýza finanční situace klientů
- Vytváření individuálních důchodových plánů
- Poradenství v oblasti investic a spoření na důchod
- Sledování legislativních změn a jejich dopadů
- Spolupráce s dalšími finančními odborníky
- Prezentace finančních strategií klientům
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty
- Vedení záznamů a dokumentace
- Pravidelné aktualizace plánů dle změn v životní situaci klienta
- Účast na školeních a profesním rozvoji
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru financí, ekonomie nebo příbuzném oboru
- Zkušenosti s finančním plánováním nebo poradenstvím
- Znalost důchodových systémů a investičních produktů
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Empatie a schopnost naslouchat klientům
- Znalost práce s finančními softwary a nástroji
- Etický přístup a důvěryhodnost
- Schopnost analyzovat a interpretovat finanční data
- Znalost aktuální legislativy v oblasti důchodového zabezpečení
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s důchodovým plánováním?
- Jak byste přistoupil k tvorbě důchodového plánu pro klienta s nepravidelnými příjmy?
- Jaké investiční nástroje považujete za vhodné pro dlouhodobé spoření na důchod?
- Jak sledujete legislativní změny a jak je implementujete do své práce?
- Jak byste vysvětlil složitý finanční koncept klientovi bez finančního vzdělání?
- Jaké nástroje používáte pro analýzu finanční situace klienta?
- Jak zvládáte stresové situace a náročné klienty?
- Jaké jsou vaše profesní cíle v oblasti finančního poradenství?
- Jaké máte zkušenosti s prací v týmu odborníků?
- Jak byste řešil situaci, kdy klient nesouhlasí s vaším doporučením?
